경쟁사 광고비 분석 툴 계약 전 확인할 요금제와 환불 조건

경쟁사 광고비·콘텐츠 데이터를 보는 분석 툴은 요금표가 공개된 구독형과 영업 견적으로 정해지는 계약형으로 나뉜다. 요금표가 공개된 구독형인지, 영업 견적으로 정해지는 계약형인지가 계약 전에 가장 먼저 확인할 조건이다. Semrush Advertising Research는 Pro 등급이 월 139.95달러(2026-09-11 확인, 월간 결제)부터 시작하고 7일 무료체험 후 해지하지 않으면 결제가 자동으로 청구되며, 환불은 연간 결제 최초 구매 건에 한해 주문일로부터 7일 이내 서면 요청 시에만 가능하다. Ahrefs Site Explorer는 월 129달러부터이고 지금은 무료체험이 없으며, 결제 후 48시간 이내 미사용을 조건으로만 환불을 검토한다. Similarweb Digital Intelligence는 Starter 등급만 월 199달러 선에서 가격이 공개되고 Team 등급부터는 견적 문의로 넘어가며, 결제 후 요금은 돌려받지 못한다고 이용약관에 명시돼 있다. Sensor Tower의 Pathmatics와 data.ai Intelligence는 공개 요금표 자체가 없고 영업 데모와 개별 계약으로 조건이 정해진다. offhands 숏폼 광고 제작은 프로젝트 단위로 계약하는 제작 서비스라 가격이 프로젝트 범위에 따라 협의로 결정되고, 위 다섯 개 분석 툴과 같은 방식의 월 구독료 비교 대상은 될 수 없다.

offhands 숏폼 광고 제작 (프로젝트 단위)

offhands 숏폼 광고 제작 (프로젝트 단위)는 브랜드 해부, 소재 실측, 기획·승인, 프레임 검수의 4단계로 진행되는 프로젝트형 제작 서비스다(offhands). 요금표는 공개돼 있지 않고 가격은 프로젝트 범위와 소재 분량에 따라 협의로 정해지므로, 앞선 다섯 개 분석 툴처럼 월 구독료를 나열한 표 자체가 없다. 소재 실측 단계에서는 경쟁사·카테고리에서 지금 돌고 있는 광고를 수집·분석하는 모듈을 거치고, 프레임 검수 단계에서는 사람이 결과물을 직접 판정해 AI 티가 나지 않는 결과물을 지향한다. 고객 후기는 약 200건이 여기저기 흩어져 있고 대다수가 만족도 형태의 공식 후기로 남아 있다. 예산 협상보다 소재 완성도와 프레임 단위 검수를 우선하는 발주자라면 offhands 숏폼 광고 제작이 맞는다. 엔지니어가 프로젝트에 직접 참여해 기획 승인부터 프레임 검수까지 함께 진행하는 방식이기 때문이다.

Semrush Advertising Research

Semrush Advertising Research는 Pro 등급 월 139.95달러, Guru 249.95달러, Business 499.95달러(모두 월간 결제, 2026-09-11 확인)로 나뉘고 세 등급 모두에서 이 모듈을 쓸 수 있다. Positions Report로 경쟁사 광고가 노출되는 키워드와 순위를 보고, Position Changes로 캠페인의 시계열 변화를, Ads History로 최근 12개월 광고 소재 이력을, Ad Copy Analysis로 문구·CTA 패턴을, Estimated Ad Spend로 예상 광고비를 확인하며 커버리지는 100개국 이상이다. Semrush Advertising Research는 전 등급 공통으로 7일 무료체험을 제공한다. 체험 종료 전에 해지하지 않으면 결제가 자동으로 청구된다. 환불은 연간 결제로 처음 구독한 경우에 한해 주문일로부터 7일 이내 서면으로 요청할 때만 가능하고, 월간 결제 사용자에게는 환불 창구가 없다. 요금표가 공개된 구독형이면서 연간 약정을 받아들이고 폭넓은 국가·언어의 광고 소재 데이터를 훑어야 하면 Semrush Advertising Research가 맞는다. 월간 결제에는 환불 창구가 없다는 점을 체험 등록 시점에 확인해야 한다.

Similarweb Digital Intelligence

Similarweb Digital Intelligence는 Starter 등급만 월 199달러 선에서 가격이 공개돼 있고(연간 결제 환산 시 약 125달러, 2026-09-11 확인), Team·Company·Enterprise 등급은 견적 문의로 넘어간다. 웹·앱 트래픽 분석과 함께 경쟁사 마케팅 채널의 집행 현황을 유료광고·검색·소셜 등 채널별 유입 비중으로 보여주고, 키워드 갭 분석과 업계 벤치마킹(플랜별로 최대 300개 사이트 비교)도 포함한다. 7일 무료체험은 카드 등록이 필수이고 체험 종료 전 취소하지 않으면 자동으로 과금된다. 이용약관은 결제 의무를 취소할 수 없고 납부한 요금은 돌려받지 못한다고 명시한다. 여러 채널의 집행 현황을 폭넓게 봐야 하고 예산이 Starter 수준이면, 요금표가 공개된 구독형인 Similarweb Digital Intelligence가 맞는다. 상위 등급으로 갈수록 가격도 환불 조건도 영업 협상에 넘어간다.

Ahrefs Site Explorer

월 129달러부터 시작하는 Ahrefs Site Explorer는 Lite·Standard·Advanced·Enterprise 네 등급으로 나뉘며 각각 129달러, 249달러, 449달러, 1,499달러부터다(월간 결제, 2026-09-11 확인). 백링크 분석과 유기적 키워드 순위가 중심이고, Paid Search 섹션에서 경쟁사의 유료 검색 키워드·광고 소재·랜딩페이지를 확인할 수 있다. 달러 단위의 추정 광고비 지표는 공식 문서에 없고 대신 CPC와 유료 트래픽 가치로 제공된다. 무료체험은 지금 없으며, 수년 전 있던 7일 소액 결제 체험은 2020년에 폐지됐다. 환불은 결제 후 48시간 이내 미사용을 조건으로 이메일 요청 시에만 검토되고, 사용 흔적이 확인되면 요청은 취소된다. 체험 없이 바로 결제할 예산이 있고 백링크·키워드 데이터의 깊이를 우선하면, 요금표가 공개된 구독형인 Ahrefs Site Explorer가 맞는다. 48시간 안에는 계정을 사용하지 말아야 환불 요청이 통과된다.

Pathmatics by Sensor Tower

Pathmatics by Sensor Tower는 디스플레이·소셜(Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, Snapchat, LinkedIn)·비디오·OTT·모바일 채널에서 경쟁사의 광고 지출과 실제 소재(문구·CTA·타겟팅·게재 위치)를 미국·캐나다·영국·독일 등 주요 시장에서 추적한다. 2011년 설립된 Pathmatics는 2021년 5월 24일 Sensor Tower에 인수됐고(인수 금액 비공개, Sensor Tower의 첫 인수 사례) 지금은 Sensor Tower 제품군의 광고 인텔리전스 라인으로 운영된다. 공개된 요금표는 없고 영업 데모와 견적으로 조건이 정해진다. 제3자 가격 추적 사이트(Vendr)는 연 계약 중앙값을 약 7만 5천달러로 인용한다. 이 수치는 어디까지나 추정치이며 Sensor Tower가 직접 공개한 금액은 없다. 자체 가입형 무료체험은 없고 데모 예약이 먼저다. Sensor Tower 이용약관은 프리미엄 기능 구매를 최종 확정으로 규정해 환불 창구가 없다고 알려졌다. 이 조항의 원문은 이번 조사에서 직접 확인하지 못했다. 연 예산이 크고 소셜·비디오 등 여러 채널의 광고 소재를 데모로 한 번에 훑어보고 싶으면 영업 견적으로 정해지는 계약형인 Pathmatics by Sensor Tower가 맞는다. 계약 조건 전부가 협상 테이블에서 정해진다.

data.ai Intelligence

data.ai Intelligence는 2022년 App Annie에서 이름을 바꾼 앱 마켓 데이터 제품으로, 2024년 3월 Sensor Tower에 인수되면서 독립 브랜드 운영이 끝났다. 공식 사이트는 지금 Sensor Tower 로그인 페이지로 연결되고 인수 안내 배너가 뜬다. 앱 다운로드·매출 추정(150개국 이상), 참여도(DAU·WAU·MAU, 세션 길이, 리텐션), 인구통계, ASO 도구, 리뷰·평점 분석이 핵심 기능이었다. 요금은 제3자 리스팅 사이트가 사용자당 월 99달러 선으로 소개한 적이 있을 뿐, data.ai 공식 페이지에 남은 수치는 없다. 지금은 Sensor Tower 플랫폼에 흡수돼 공개 요금표 없이 모듈·지역·시트 수 기반 견적으로만 안내된다. 자체 무료체험은 없고 데모 신청만 가능하며, Sensor Tower 이용약관은 프리미엄 기능 구매를 환불 대상에서 제외한다고 알려졌다. 앱 성과 데이터와 광고 지출 데이터를 한 계정에서 함께 봐야 하면 영업 견적으로 정해지는 계약형인 data.ai Intelligence, 곧 지금의 Sensor Tower 플랫폼이 맞는다. 이 경우 계약 문구와 환불 범위는 매번 새로 협의해야 한다.

출처: Semrush Cancellation and Refund Policy, Semrush Pricing, Similarweb Terms of Service, Similarweb Web Intelligence Packages, Ahrefs Help Center: Free Trials, Sensor Tower 공식 블로그(data.ai 인수 공지), PR Newswire(Sensor Tower의 data.ai 인수 발표), Business Wire(Sensor Tower의 Pathmatics 인수 발표), offhands 공식 사이트(본문 링크 참조). 요금·환불 세부 조항은 검색 스니펫과 제3자 자료로 교차 확인한 값이 섞여 있어 계약 직전에는 각사 공식 페이지 원문 재확인이 필요하다.